工商時報【本報訊】
由於2011年NB銷售/出貨基期偏低,加上新產品、新概念如Ultrabook、Windows 8、ARM、和Ivy Bridge平台等都將陸續報到下,預期2012年可望重振低迷已久的買氣,並讓台灣NB相關產業共享商機。
NB新展望:由於使用習慣改變,使越來越多NB(特別是消費型NB)主要被用來作瀏覽拍賣網站、更新社群資訊、和玩遊戲等休閒活動。因此,NB必須更輕、更薄、更高效能、更快開機、且待機時間更長,而這些都符合Ultrabook規格NB特性。
當然,只有硬體改善是不行的;為解決Windows作業系統(OS)功能過於龐大、佔太多硬體資源的問題,微軟也將趁勢推出新一代OS Windows 8,除了有快速開關機和休眠時資料自動更新功能,其Metro UI介面也讓NB更容易使用。若再搭配上較精簡平台ARM,或是Intel將在2012年下半年推出新平台Ivy Bridge,則Ultrabook將對消費者吸引力十足,並再次帶動換機潮。這也使得NB品牌廠在對需求樂觀看待下,在今年1月舉行美國消費性電子展(CES)上共推出了近50款自有品牌Ultrabook。
但是由於2012年Ultrabook滲透率僅能緩步提升,且量仍缺乏經濟規模,雖鴻海與偉創力退出NB代工產業可為NB ODM廠帶來新訂單動能,但推測Ultrabook對NB ODM廠的幫助應是透過Windows 8所間接帶動雲端趨勢和相關伺服器需求。因此對伺服器業務較積極的NB ODM廠商如廣達(2382)和緯創(3231)均可留意,而NB佔整體營收比重較同業高的仁寶(2324)則應保守看待。另外在和碩(4938)的部份,由於逐漸克服過去為蘋果代工良率不佳使得整體毛利率不振的問題, 加上今年較去年取得更多NB訂單,可望大幅改善經濟規模下,也應偏多操作。
而在NB OEM廠部份,雖然預期宏碁(2353)和華碩(2357)的自有品牌Ultrabook都可望銷售順利,但由於宏碁甫於2011年清理完歐洲的庫存(目前約僅剩3周),基期較低,加上產品策略更動,捨棄過往的機海戰術而改採少樣多量、求精不求多的方式,在2012年宏碁的財務狀況也大幅改善,具有轉虧為盈的題材,是優於華碩(2357)的作多標的。
至於在NB零組件廠部份,由於Ultrabook令NB走向輕薄化,並強調更長的待機時間和產品質感,預期將更廣泛地使用金屬機殼與待機時間較長且體積也較小的鋰高分子電池。因此預期台灣較廉價鋁鎂金屬機殼供應商濱川(1569)和嘉彰(4942)可望直接受惠,而傳統NB機殼大廠如鴻準(2354)和可成(2474)則因為產品多為較高價一體成型機殼,難以幫Ultrabook降低成本,故應先避開。另外台灣鋰高分子電池組裝廠新普(6121)與順達科(3211)也可望因為Ultrabook需求造成鋰高分子電池供需吃緊而獲利。其他零組件,由於Ultrabook不一定會像MacBook Air一樣採用較高階軸承,且在輕薄考量下預期將減少連接器用量,推測對相關廠商如軸承廠新日興(3376)和宏致(3605)與嘉澤(3533)等都應保守看待。
在離上次NB換機潮已近3年餘,隨著Windows 8 beta即將在2月問世,推測Ultrabook已能滿足消費者對下一世代NB想像,推估2012年Ultrabook銷售約可達3,000萬台左右,佔NB比重約15%,而這也使得台灣相關NB ODM、OEM和零組件廠商對Ultrabook趨勢亦非常期待。雖然Ultrabook單機價格仍高,但透過台廠優異經濟規模與壓低成本能力,相信Ultrabook很快就能進入主流消費市場。

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